2024 Autor: Roger Fisher | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-12 00:04
Volatilitatea în stocul Caterpillar
Chiar dacă este membru al Dow Jones Industrial Average, Caterpillar este un stoc foarte volatil.
Beta pentru piața de valori în ansamblul său este 1. Pentru Caterpillar, beta-ul său este de 1,89. Asta inseamna ca pretul actiunii "pisica mare" se misca in sus si in jos aproape de doua ori mai mult decat pe intreaga bursa. Pentru profiturile pe termen lung, investitorii ar trebui să cumpere Caterpillar atunci când scade prețul și ține pentru viitor.
Sigur au existat șanse mari să se cumpere scăzut în ultimul an de acțiune pe piață. În acest timp, Caterpillar a variat în preț de la 78.64 dolari la 98.38 dolari. Deși nu există nicio posibilitate de a planifica piața, un mod profitabil de a cumpăra acțiuni care fluctuează foarte mult este stabilirea unui preț țintă pentru dividend. În prezent, randamentul dividendelor pentru Caterpillar este de 2,80% când prețul acțiunilor este de aproximativ 86,50 USD.
Găsirea obiectivului corect de preț
Investitorii ar putea stabili un preț de cumpărare pentru acțiunile Caterpillar atunci când randamentul dividendelor este de 3%.
Acest lucru ar putea fi realizat de Caterpillar crescând dividendul sau prețul acțiunilor care se încadrează atât de mult încât randamentul ajunge din nou la 3%. Deoarece dividendul mediu pentru un membru al Indicele Standard & Poor's 500 (NYSE: SPY) este de aproximativ 2%, cumpărarea Caterpillar atunci când oferă un flux de venituri cu dividende de 3% oferă un randament de cel puțin 50% mai mare.
Această cotă de dividend cu siguranță biruie ceea ce este oferit pentru un cont de verificare sau certificat de depozit!
De ce Caterpillar este o achiziție pe termen lung
Indiferent de randamentul dividendului când se cumpără acțiunile Caterpillar, investitorii se pot aștepta să crească. Caterpillar este un "câștigător al dividendelor". Această distincție este câștigată atunci când o companie și-a mărit dividendul timp de cel puțin zece ani consecutivi. În prezent, rata de creștere a dividendelor de un an pentru Caterpillar este de 13,7%.
Dividendele nu trebuie subestimate în rentabilitatea totală a unui stoc.
Potrivit investitorului legendar John Bogle, fondatorul familiei fondului mutual Vanguard, dividendele au oferit peste 40% din randamentul total al actiunilor pentru ultimii 40 de ani. Cu istoria companiei Caterpillar de a-și majora dividendul, acționarii săi pot aștepta la o creștere substanțială a randamentului total al acțiunilor, atâta timp cât acțiunile sunt deținute. De asemenea, de importanță pentru investiții, dividendele sunt plătite chiar și atunci când prețul acțiunilor scade, de multe ori este singura răsplată pozitivă pentru acționari.
Caterpillar este o Cumpărare pentru mai mult decât dividendele singure
Nu este totuși numai dividendul care este atrăgător pentru Caterpillar.
Câștigurile se preconizează să crească pentru Caterpillar. Raportul preț-câștiguri este acum de aproximativ 13.50. Valoarea medie a indicelui Standard & Poor's 500 are un raport preț-câștiguri de aproximativ 18, astfel încât prețul la Caterpillar este mai ieftin decât piața. În plus, raportul preț-câștiguri al Caterpillar este de așteptat să scadă la aproximativ 11.80, potrivit investitorilor profesioniști care urmăresc stocul.
Raportul preț-vânzări al pisicilor mari este de doar 0,92. Asta inseamna ca fiecare dolar al vanzarilor este la pretul de aproape 10% din actiuni. Cu o rată de creștere a vânzărilor de 7,90% în ultimii cinci ani, această reducere devine și mai atractivă pentru investitorii pe termen lung.
Comunitatea analistă de pe Wall Street privește și pe Caterpillar în acest fel.
Acum, tranzacționarea în jurul valorii de 86,50 dolari pe acțiune, prețul țintă mediu al analistului pentru Caterpillar în anul următor al acțiunii pe piață este de 92,51 USD. Cuplat cu randamentul său robust de dividende, care prevede un profit potențial de două cifre pentru cei care cumpără Caterpillar la nivelurile actuale ale prețurilor. În ultimii cinci ani, cu toate acestea, Caterpillar a vândut pentru mai mult de 116 dolari pe acțiune, astfel încât există o creștere extraordinară. Acest punct de preț, combinat cu ritmul istoric de creștere, face din Caterpillar un buy pe termen lung foarte atrăgător.
Care sunt gândurile tale despre Caterpillar ca pe un stoc și despre creșterea din China ca un factor de piață?
Nota Editorului: Interesat de efectuarea mai multor cercetari de piata? Check out aceste blog-uri de investiții de top!
Recomandat:
Chili's Baby Back Rib Craving se întoarce să-ți bată creditul
Chili's este cel mai recent restaurant care se confruntă cu o încălcare a datelor. Iată cum puteți păstra informațiile dvs. financiare în siguranță chiar și atunci când aveți o dorință la coaste.
Această companie are nevoie de scriitori care cunosc de asemenea știința. Iată cum să aplicați
Câștigați bani în plus utilizând expertiza științifică. Un Grup Educațional Pass caută contractori de la locul de muncă pentru a scrie evaluări științifice.
Uraganele pot afecta economia Gig - dar ele oferă, de asemenea, oportunități
În timpul sezonului de uragan, oamenii care se bazează pe economia concertelor pot vedea că finanțele lor iau o lovitură. Iată cum puteți continua să câștigați bani pentru a nu pierde veniturile.
Mai puțini adolescenți au locuri de muncă de vară - dar sunt, de asemenea, mai ocupați decât oricând
Numărul de adolescenți din forța de muncă de vară scade dramatic, dar există locuri de muncă de vară pentru adolescenți cu programe de lucru aglomerate.
Caterpillar Stock: Oportunitate pentru orizonturi îndelungate de timp
Stocul Caterpillar este o oportunitate de cumpărare pentru investitorii cu valoare cu orizonturi mai lungi de timp, deoarece creșterea viitoare ar trebui să reapară în mai multe piețe.